PRÉVENTION & RESTRUCTURATION


Accompagnement financier et opérationnel des entreprises en difficulté

RETOURNEMENT ET FINANCEMENT

Nous établissons, à la demande des partenaires financiers, une revue indépendante de l’activité (IBR) basée sur des données fiables afin de déterminer les besoins de trésorerie à court et moyen terme, le calendrier et les conditions du retournement. Cette documentation sert de base à la négociation des financements de l’entreprise.

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RETOURNEMENT ET FINANCEMENT

Une approche structurée et adaptée à la situation économique et juridique de l’entreprise.

Première étape : Diagnostic et revue indépendante de l’activité

  • Compréhension des difficultés et identification des besoins,
  • Construction et revue du business plan et prévisions de trésorerie associées,
  • Définition d’un plan d’action et arbitrage sur les risques.

Cet étape fait l’objet d’un document écrit ou Independant Business Review (IBR) qui servira de base à l’activation des solutions envisagées.

Deuxième étape : Activer les solutions

  • Mise en place du plan de retournement,
  • Accompagnement à la levée et au suivi de nouveaux financements,
  • Gestion des relations avec les partenaires bancaires (maintien des découverts, affacturage, Dailly, gage sur stock, renégociation des échéances de prêts, …),
  • Gestion des relations avec les instances publiques (trésor, URSSAF, CCSF, …)
  • Gestion des relations avec les fournisseurs et les assureurs crédits,
  • Élaboration d’un plan de Sauvegarde ou plan de Continuation (sortir de la procédure),

Enfin, notre objectif étant de trouver une solution à long terme, nous assurons la mise en place d’indicateurs de performance et de pilotage de la trésorerie ainsi qu’un suivi régulier de nos clients.

Situation : Perte de confiance des principaux partenaires financiers, crise de liquidité, mobilisation des dettes fiscales et sociales (CCSF), recherche de « New Money », ouverture d’une procédure amiable (mandat ad hoc, conciliation) ou d’une procédure collective (sauvegarde, sauvegarde financière accélérée, redressement judiciaire).

 

OUTILS DE PILOTAGE ET AIDE A LA DÉCISION

Nous analysons le modèle économique de l’entreprise pour construire ou revoir le Business Plan. Nous établissons un prévisionnel de trésorerie. Nous évaluons la compétitivité de vos financements et serons force de proposition.
Une meilleure visibilité sur l’activité et la trésorerie vous permettrons de prendre les bonnes décisions.

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OUTILS DE PILOTAGE ET AIDE A LA DÉCISION

Notre équipe a développé une forte expertise dans la modélisation comptable et financière et plus particulièrement dans la réalisation de vos prévisions de trésorerie. Nous avons développé notre outil de génération automatisée des reporting financier : Advance Report ©, avec lequel nous vous accompagnons dans la durée et formons vos équipes.

Ce que vous pouvez nous demander :

  • Réaliser un Business Plan complexe à plusieurs scénarios afin de permettre une prise de décision éclairée,
  • Réaliser un modèle de prévision de trésorerie, le transmettre et assurer la formation de vos équipes,
  • Mettre en place un reporting fiable et automatisé sur des indicateurs clés,
  • Mettre en place les bonnes pratiques de la gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR),
  • Chiffrer un plan de retournement et vous accompagner dans sa mise en place,
  • Modéliser les impacts d’une procédure collective (Sauvegarde, Redressement Judiciaire),
  • Détourer une activité (carve out),
  • Evaluer un actif non stratégique dans l’objectif de le céder,
  • Réaliser le suivi des prévisions d’exploitation et de trésorerie pendant la période d’observation.

Situation : Détérioration des équilibres financiers, fort endettement, détérioration des ratios bancaires, absence de bonne pratique dans la gestion de la trésorerie, problèmes de liquidité croissants, faciliter l’accès au financement, envisager une procédure amiable ou collective.

REPRISE D’ENTREPRISE EN DIFFICULTE - DISTRESSED M&A

Nous vous assistons dans les opérations de cession ou de reprise d’une entreprise dans un contexte de difficultés financières. Nous mettons en évidence les éléments essentiels de la transaction et notamment les besoins de financements associés. Nous vous accompagnons dans l’acquisition d’une entreprise en difficulté, prepack cession ou plan de cession.

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REPRISE D’ENTREPRISE EN DIFFICULTE - DISTRESSED M&A

La reprise d’une entreprise en difficulté relève d’un exercice très particulier, même s’il entre naturellement dans le cadre plus large des fusions-acquisitions. Notre équipe, spécialisée dans la cession ou la reprise d’une entreprise dans un contexte de difficulté financière, vous propose un accompagnement adapté à ce contexte.

  • Assistance à la reprise d’actifs à la barre du tribunal de commerce,
  • Accompagnement à la réalisation de plans de cession et/ou aux ventes de « gré à gré »,
  • Réalisation de due diligences financières et opérationnelles en situation complexe,
  • Identification et chiffrage des synergies,
  • Détermination des besoins de financement futurs (BFR, CAPEX, …),
  • Assistance à la structuration de l’offre de reprise,
  • Rédaction d’un info-mémorandum et mise en place d‘une data rooms dans un contexte de crise,
  • Identification des cibles éventuelles en France et à l’international via nos partenaires fondateurs,
  • Assistance dans les négociations (cible, actionnaires, salariés, créanciers, organes de la procédure).

 

Situation : Acquisition d’une entreprise en difficulté, en redressement judiciaire, en plan de cession, reprise d’actifs à la barre du tribunal de commerce, prepack cession, cession d’une activité non stratégique, cession d’une entreprise sous-performante.

  • Actualités

    Déjà 8 dossiers traités pour Advance Capital Recovery

    Des petites entreprises 1 m€ à 10 m€ de CA,

    Des groupes de taille moyenne à grosse de 20 m€ à 140 m€,

    Des procédures amiables – confidentielles,

    Des procédures collectives – publiques,

    Dans toute la France …

    Une implication forte des équipes dans le recherche de solution

  • Actualités

    Pratique reconnue - classement Décideurs 2017 !

    Advance Capital Recovery est classée pour sa pratique réputée en Restructuring & entreprises en difficulté sur le classement Décideurs 2017 !

    classement complet : http://www.magazine-decideurs.com/classements/restructuring-entreprises-en-difficulte-auditeurs-et-conseils-financiers-classement-des-meilleurs-cabinets-d-audit-et-conseils-financiers-france

     

  • Actualités

    Advance Capital crée une branche d'aide aux entreprises en difficulté

    La Tribune de Lyon 14 septembre 2017 n°614

     

     

  • Actualités

    A voir ou à revoir, le film « Entreprise à Céder » © avec la participation de Arnaud VERGNOLE

    Comment vendre son entreprise au meilleur prix ?

    Ce film de 24 minutes à destination des dirigeants décrypte les étapes d’une cession d’entreprise réussie et leur permet d’appréhender en une seule fois le processus de cession. Il a été conçu par un acteur du Private Equity ayant réalisé plus d’une vingtaine d’acquisitions/cessions pour son propre compte. Il contient l’interview des experts incontournables du secteur : l’avocat fiscaliste, le banquier d’affaires, le family office, le fonds d’investissement … et bien sûr l’auditeur financier représenté par notre cabinet de conseil en Transaction Services.

    Film réalisé par l’agence audiovisuelle Peter Franklin

    https://www.youtube.com/watch?v=c3bXb6nU5qs

AC Recovery

ACCOMPA-
GNEMENT
DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

Après plus de dix années passées au sein de grands cabinets d’audit et de conseil (EY, Eight Advisory, puis Mazars), Maxime MAZUY, spécialiste des entreprises en difficulté, porte le lancement d’ADVANCE CAPITAL RECOVERY. 

 

L’offre d’ADVANCE CAPITAL RECOVERY allie les compétences de deux acteurs reconnus :

  • Paolo ZOPPI, associé Clairfield International, expert du Distressed M&A. En qualité de Senior Advisor, il mettra au service des missions conduites par ADVANCE CAPITAL RECOVERY l’organisation de Clairfield International, présente dans vingt-trois pays ;
  • ADVANCE CAPITAL, cabinet de vingt consultants spécialisés en Transaction Services pour les small & mid caps.

 

Présent à Paris, Lyon et Marseille, ADVANCE CAPITAL RECOVERY accompagne les dirigeants et actionnaires dans la gestion de situations sensibles et de transactions complexes.

 

Les équipes d’Advance Capital Recovery ne se contentent pas seulement de diagnostiquer les voies possibles du retournement et/ou d’amélioration de la structure financière, elles participent à la définition du scénario de sortie de crise.

Dans un strict respect de la confidentialité, notre équipe de professionnel, animée par l’esprit d’entreprendre, s’engage à vos côtés avec éthique, humilité, indépendance et réactivité.

Notre équipe